Serão duas séries com 126 mil papéis com valor unitário de R$ 10 mil

Por: Firas Freitas

A Contax (CTAX3; CTAX4) aprovou em assembleia geral a emissão privada de 253 milhões de reais em debêntures simples. Segundo nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será realizada em duas séries, no valor de 126 milhões de reais cada.

Ao todo, a companhia deverá emitir 253 mil papéis, com o valor unitário de mil reais. A emissão será dividida igualmente entre as duas séries. O prazo de vencimento é de 6 anos.

As debêntures da primeira série terão seu valor nominal atualizado pela variação do IPCA, e serão remuneradas por juros correspondentes a 6,5% ao ano. As da segunda série serão remuneradas pela variação da taxa de juros medida provisória 462 (TJ462), acrescidas de juros correspondentes a 1,5% ao ano (equivalente à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, acrescidas de 2,5% ao ano.

Os acionistas terão direito de preferência na subscrição, na proporção de ações que forem titulares. O direito de preferência poderá ser negociado, observadas as normas e práticas pertinentes.

A companhia informou também que, até a data de celebração da escritura de emissão, celebrará com a BNDES Participações um instrumento através do qual assumirá o compromisso firme de subscrição e integralização das debêntures, razão pela qual poderá pagar à BNDESPAR taxa de 0,5% sobre o valor da operação.

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