Banco conseguiu controle do financiamento bilionário da compra da Atento Brasil por gestora norte-americana, segundo matéria do Valor Econômico

Por: Carolina Gasparini 

O BTG Pactual (BBTG11) conseguiu o controle da operação de financiamento da compra da Atento Brasil pela gestora norte-americana Bain Capital. O banco ofereceu condições mais flexíveis em troca de garantias adicionais e mesmo com uma taxa maior, desbancou a concorrência do Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), que tiveram dificuldades para conseguir uma parte transação, realizada com emissão de R$ 915 milhões em debêntures, diz reportagem do Valor Econômico.

A transação reitera o apetite do banco por operações de crédito. Em abril de 2012, o BTG Pactual levantou R$ 2,4 bilhões com sua oferta inicial de ações. Segundo o Valor, os concorrentes consideram a estratégia do banco agressiva e a instituição tem a carteira com ritmo mais acelerado entre os bancos privados do país, com R$ 28,6 bilhões no final de setembro, apresentando alta de 55% em 12 meses – como comparativo, a carteira de crédito para pessoa jurídica do Itaú cresceu 13,3% no mesmo período, para R$ 257,2 bilhões.

A reportagem aponta ainda que a sintonia criada entre a área de crédito e a de investimentos do BTG Pactual é vista com otimismo por analistas, que acreditam que uma área leva negócios para a outra.

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